CERES Dom Inwestycyjny S.A.

Opis firmy CERES Dom Inwestycyjny S.A.

CERES Dom Inwestycyjny S.A. to niezależna instytucja finansowa działająca w Polsce od 2002 roku, wcześniej jako EFIX Dom Maklerski. Od 2020 roku funkcjonuje pod obecną nazwą, oferując kompleksowe usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami oraz dystrybucji funduszy inwestycyjnych. W ofercie znajduje się ponad 750 funduszy krajowych i zagranicznych, dopasowanych do różnych strategii inwestycyjnych i poziomów ryzyka.

Firma stawia na indywidualne podejście do klienta, oferując zarówno standardowe rozwiązania doradcze, jak i usługi szyte na miarę, w tym pełne wsparcie Family Office obejmujące zarządzanie majątkiem i planowanie sukcesji. Niezależność od banków i dużych korporacji pozwala na obiektywne i przejrzyste doradztwo.

Działalność CERES opiera się na wysokich standardach etycznych, doświadczeniu zespołu oraz dbałości o bezpieczeństwo klientów, a także na budowaniu długotrwałych relacji opartych na zaufaniu, zaangażowaniu i profesjonalizmie.

Oferta firmy

Kompleksowe doradztwo i zarządzanie majątkiem dla klientów indywidualnych, firm, fundacji oraz stowarzyszeń.

Bogata oferta produktów inwestycyjnych, obejmująca fundusze krajowe i zagraniczne.

Spersonalizowane strategie inwestycyjne, dopasowane do potrzeb i celów klientów, z uwzględnieniem dywersyfikacji oraz stałego monitoringu rynków.

Niezależne doradztwo, bez narzuconych planów sprzedaży, gwarantujące neutralny dobór rozwiązań.

Doświadczenie prawie 30 lat, obsługa ponad 850 klientów i zarządzanie aktywami o wartości sięgającej miliardów złotych.

Firmy pokrewne w bazie

/ dywersyfikacja inwestycji / dom maklerski / dom inwestycyjny / CERES / CERES Polska /